轉(zhuǎn)載自 2016-05-10中國機械工業(yè)年鑒中國機械工業(yè)年鑒

5月3日，廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(以下簡稱柳工農(nóng)機公司)4GQ-350甘蔗收獲機下線，標(biāo)志著柳工正式進軍農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域。柳工農(nóng)機公司是廣西柳工集團有限公司與柳州市漢森機械制造有限公司合資成立的企業(yè)。柳州市漢森公司是我國最早從事甘蔗收割機研制及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，已有10余年的專業(yè)經(jīng)驗，也是國內(nèi)目前唯一實現(xiàn)甘蔗生產(chǎn)全程機具裝備研發(fā)制造的企業(yè)。

至此，中聯(lián)重科、柳工集團、吉利集團、北汽集團等在近三年內(nèi)相繼進入農(nóng)機領(lǐng)域，似乎格局初定。從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，此舉可以激發(fā)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)在十年補貼黃金時代后的發(fā)展動力，狼來了，不戰(zhàn)何俟；同時進一步向制造業(yè)的綜合體演變和轉(zhuǎn)型——菲亞特的集團模式值得學(xué)習(xí)，起碼我們應(yīng)該具有這種思考。

那么，這些集團(為了行文方便，我們把這些集團稱之為國內(nèi)巨鱷)進軍農(nóng)機領(lǐng)域，具體路徑及發(fā)展策略是什么？

1. 儲備未來，不與存量競爭

國內(nèi)巨鱷應(yīng)當(dāng)思考未來轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式下的農(nóng)業(yè)機械化之路，儲備服務(wù)于未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機及機具產(chǎn)品平臺，而不是與目前的存量農(nóng)機肉搏廝殺。比如，目前的三大糧食作物的收獲機械已經(jīng)是強弩之末，歷經(jīng)十年補貼之后，區(qū)域保有量實現(xiàn)基本對稱，跨區(qū)作業(yè)將會逐步淡出歷史，增量市場讓位于存量更新；競爭格局基本形成寡頭效應(yīng)，尤其小麥機以雷沃、中聯(lián)(原奇瑞)兩品牌占據(jù)強勢市場份額，這個強勢不只是銷量之大，更重要的是占據(jù)了上游用戶資源——專業(yè)服務(wù)性組織(其他一些品牌的用戶多是不夠穩(wěn)定、不夠?qū)I(yè)的后期散戶)。

面對這種局面，國內(nèi)巨鱷一是需要時間磨合可靠性和適應(yīng)性(這是工程機械與農(nóng)業(yè)機械的天大不同，工程機械相對標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)機械需要應(yīng)對各地的農(nóng)藝、產(chǎn)量、品種等復(fù)雜情況)，二是本身市場的利潤率正在下降，三是需要直接沖擊強健對手，四是市場需求正在萎縮，顯然失去對決意義。吉利汽車宜城農(nóng)機航母飽受行業(yè)詬病，與其項目建設(shè)設(shè)想有很大關(guān)系，全部為存量競爭，毫無新意：包括年產(chǎn)5萬(套)收割機、旋耕機等農(nóng)機，年產(chǎn)2萬套農(nóng)機變速箱，以及電子、塑料、橡膠件、金屬件等農(nóng)機部件配套。

隨著土地流轉(zhuǎn)的加快，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方式向更有效率的集約式轉(zhuǎn)變，未來農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模進一步提升，對未來機具的需求將跟隨上升，那么高效率的負(fù)載換擋及CVT無極變速拖拉機、縱軸流收割機、圓盤式青貯機械、全自動飼料攪拌車、高端農(nóng)機具等產(chǎn)品需要企業(yè)提前做好技術(shù)儲備，這樣才能夠在亮劍之時“今日把示君”。以農(nóng)作物為例，甘蔗收獲機、采棉機等高端產(chǎn)品恰恰需要國內(nèi)巨鱷攻關(guān)，其技術(shù)實力、資金實力、工藝基礎(chǔ)等資源遠(yuǎn)勝于現(xiàn)在一般企業(yè)。

但是，需要對國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展具備清醒認(rèn)識，我國農(nóng)業(yè)的多樣化發(fā)展決定了農(nóng)機需求的復(fù)雜性，決不能一概而論、一蹴而就、一招制敵。一般認(rèn)為，原生農(nóng)業(yè)是在歐亞大陸兩端發(fā)生的。西方農(nóng)業(yè)從幼發(fā)拉底河、底格里斯河的沖積平原發(fā)軔。在歐亞大陸的東端也是“兩河”：長江、黃河。西端的兩河間距很窄，是單一作物種植，是半島型農(nóng)業(yè)；而東端兩河間距很大，是大陸型農(nóng)業(yè)，北方是旱作農(nóng)業(yè)，南方是水作農(nóng)業(yè)。中國從一開始還處在原生農(nóng)業(yè)時代，農(nóng)業(yè)就是多樣化的。而西亞的“兩河”農(nóng)業(yè)是單一的，后來擴展到歐洲西部，形成了歐洲的次生農(nóng)業(yè)，也是以相對單一的作物為主，在這點上我們不可仿效。我們不但要考慮三大糧食作物的機械化需求，還要考慮谷子、糜子等雜糧，以及三七等根莖類中草藥，還有花椒等調(diào)味品，博觀而約取、厚積而薄發(fā)才是正道。同時，要考慮中國的國情，我們既不是前殖民地國家的大農(nóng)場農(nóng)業(yè)，即典型的“盎格魯-撒克遜模式”，也不是前殖民主義宗主國的中小農(nóng)場模式，即以歐盟為代表的“萊茵模式”，而是未被徹底殖民化的原住民為主的小農(nóng)經(jīng)濟，即“東亞模式”。因人地關(guān)系高度緊張而唯有在國家戰(zhàn)略目標(biāo)之下的政府介入甚至干預(yù)，通過對農(nóng)村人口全覆蓋的普惠制的綜合性合作社體系來實現(xiàn)社會資源資本化，才能維持“三農(nóng)”的穩(wěn)定(溫鐵軍語)。

2. 專業(yè)通關(guān)，不打遭遇之戰(zhàn)

早期的農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展必然是解決薄弱環(huán)節(jié)問題，曾經(jīng)風(fēng)起云涌的新疆2小麥機即為歷史的真實寫照。從新疆2的興盛，到福田小麥機的崛起，再到中聯(lián)重科小麥機成為后起之秀，單純小麥機收的薄弱環(huán)節(jié)，催生、養(yǎng)活、繁榮了我國收割機市場。然而，作為這種薄弱環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)吸引力邊際效益正在快速下降。2015年是十二五規(guī)劃的收官之年，全國的農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展取得了顯著成效，全國農(nóng)機裝備水平、作業(yè)水平、科技水平、服務(wù)水平和安全水平的得到了全面提升，農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達(dá)到63%。隨著薄弱環(huán)節(jié)的進一步攻破，《農(nóng)業(yè)部關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化推進行動的意見》于2015年8月17日印發(fā)，可謂高瞻遠(yuǎn)矚、審時度勢。未來農(nóng)業(yè)機械化將從全程向全面發(fā)展，前景可期。

這里留給我們的思考是，農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展要從全程入手，不再緊盯薄弱環(huán)節(jié)，貫通耕整地、播種、植保、收獲、烘干、秸稈處理等環(huán)節(jié)才能更好地實現(xiàn)更好的發(fā)展。雷沃從單純的小麥機產(chǎn)品，延伸到農(nóng)機具環(huán)節(jié)(并購MaterMacc馬特馬克)，可謂是時代戰(zhàn)略的必然之路；約翰迪爾也選擇了并購滿勝(MONOSEM)，也在進一步加強對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)前端環(huán)節(jié)的服務(wù)和控制。全程機械化的根本立足點在于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的專業(yè)化和服務(wù)化，開源節(jié)流，提質(zhì)增效。

這里還有一個問題是，全程機械化不只是軸向視圖的要素串聯(lián)(耕播收)，還要實現(xiàn)徑向視圖的環(huán)節(jié)豐富性，比如小麥機極有橫軸流又有縱軸流，水稻機既有全喂入還有半喂入，玉米機既有摘棒機還有籽粒機，拖拉機既有機械換擋還有負(fù)載換擋以及CVT，即能夠滿足不同規(guī)模、不同需求、不同效益和效率的多種機械化方式，決不能以一種機械和機型包打天下。

從農(nóng)作物上講，德國的GRIMME(格立莫)、比利時的AVR的馬鈴薯全程機械化，日韓體系的水稻全程機械化(久保田甚至拿下了金子烘干機作為延伸服務(wù)鏈條的抓手)都值得研究。從耕作模式上講，美國大平原(Great Plains)以及德國豪獅(HORSCH)的保護性耕作模式非常值得學(xué)習(xí)。

3. 資本上陣，不失并購時機

資本博弈提上日程，尤其在現(xiàn)在西方經(jīng)濟出現(xiàn)嚴(yán)重不穩(wěn)定因素的前提下，實施并購及合作策略，拿下歐洲企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)平臺升級和品牌再造事半功倍。在這方面，福田汽車拿下寶沃(德國borgward)，與雷沃重工三板斧(馬特馬克、阿波斯、高登尼)作出了優(yōu)秀表率。尤其前面提到的歐洲原生單一農(nóng)業(yè)發(fā)展下的精細(xì)化農(nóng)機及機具很值得研究，拿來主義之后消化吸收，師夷長技以制夷并非明日黃花。

除卻注重歐美農(nóng)機外，原蘇聯(lián)體系農(nóng)機工業(yè)也應(yīng)當(dāng)納入視野。筆者《我國工程機械及汽車行業(yè)對接原蘇聯(lián)體系農(nóng)機企業(yè)或成為民族農(nóng)機工業(yè)跳出窠臼的新出路》一文中有闡述：中國本土農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)品的適用范圍基本在新疆、東北的土地規(guī)?；?jīng)營需求之外(屬于小型農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模所用產(chǎn)品，這就是我們的窠臼和局限)，也就是說，迎戰(zhàn)土地規(guī)模化經(jīng)營，本土農(nóng)機工業(yè)必須向大型、智能轉(zhuǎn)化，而我們又缺乏大型農(nóng)機的道統(tǒng)，純粹依靠自我發(fā)展，和并購歐洲中小型企業(yè)，實現(xiàn)不了攻克大型農(nóng)業(yè)裝備制造壁壘。再者，我國的工程機械以及汽車行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了超越農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的裝備制造水平提升，具備了一定的大型機械設(shè)備制造能力，如果有進入農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型訴求，在國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)基本失去并購意義(像約翰迪爾、愛科、克拉斯、道依茨法爾均已經(jīng)并購了我國的農(nóng)機工業(yè)的優(yōu)秀品牌，造成了行業(yè)絕少值得國內(nèi)制造業(yè)巨頭并購的優(yōu)秀標(biāo)的企業(yè)的局面)，而且不適合未來土地規(guī)?；?jīng)營的大型農(nóng)機化需求，原蘇聯(lián)體系的大型農(nóng)機企業(yè)恰好可以滿足具備集約化經(jīng)營的農(nóng)機需求。更為重要的是，像烏克蘭、俄羅斯體系的農(nóng)機產(chǎn)品由于歷史發(fā)展原因基本遠(yuǎn)離了世界農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展中心，也存在企業(yè)經(jīng)營管理不善以及產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢等問題，在業(yè)務(wù)突破和跨國合作方面迫切需要轉(zhuǎn)型發(fā)展，而中國恰好又是主力拓展市場。比如，烏克蘭哈爾科夫拖拉機的折腰轉(zhuǎn)向拖拉機跟我們目前的鉸接式裝載機是一個技術(shù)體系，可以較為容易地實施改進和再造。像山推集團也可以從推土機延伸到履帶式拖拉機產(chǎn)品。換句話說，我們可以從工程機械與農(nóng)業(yè)機械分道揚鑣的路口再行合作，擊空明兮泝流光。故而，小白認(rèn)為，我國工程機械及汽車行業(yè)巨鱷對接烏克蘭、俄羅斯體系農(nóng)機企業(yè)，強強聯(lián)合，推陳出新，或成為民族農(nóng)機工業(yè)發(fā)展新看點、新風(fēng)景。有行業(yè)聲音說蘇聯(lián)體系不值得一提，恐怕此君對東方紅拖拉機的歷史和玉米果穗收獲機的歷史不甚熟悉，一葉障目不見泰山。

總而言之，國內(nèi)巨鱷進軍農(nóng)機領(lǐng)域一來可以激發(fā)農(nóng)機行業(yè)的內(nèi)生動力，二來可以實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的二次整合、優(yōu)化，前途光明，手段多樣，但是理可頓悟、事須漸修，吾輩當(dāng)努力為之，不負(fù)國家與時代所期。