光大證券(601788,股吧)認為，降息在意料之中，但如此急切有些意外。6月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能仍然較差，尤其是信貸投放有可能明顯低于市場預(yù)期。經(jīng)濟增長的明顯回升仍有賴于政府推動投資加速。在保增長的背景下，后續(xù)政策進一步放松的預(yù)期已非常明確。

    看好受益于政策放松和基建開工的鐵路設(shè)備和工程機械行業(yè)。1、工程機械：同比壓力消除，回暖即將到來。在近期項目逐漸開工，投資景氣度回升，銀行放貸意愿增強的背景下，工程機械近期銷量出現(xiàn)了一定復(fù)蘇。后續(xù)月份的同比數(shù)據(jù)將繼續(xù)向上，這是景氣轉(zhuǎn)好的一個重要信號。維持對工程機械行業(yè)的推薦，建議關(guān)注龍頭公司三一重工(600031,股吧)和中聯(lián)重科(000157,股吧)。2、鐵路設(shè)備：新線密集建設(shè)，投資有望超預(yù)期。

    投資策略：明確推薦鐵路設(shè)備行業(yè)。越來越多的新信息支持之前的良性判斷。目前正是鐵路行業(yè)基本面由黑轉(zhuǎn)白，由差轉(zhuǎn)好的拐點。建議買入鐵路設(shè)備行業(yè)，標的推薦中國南車(601766,股吧)、北方創(chuàng)業(yè)(600967,股吧)、時代新材(600458,股吧)。本周首推中國南車、隆華傳熱(300263,股吧)、鞍重股份(002667,股吧)、中國重工(601989,股吧)、康力電梯(002367,股吧)，次推新研股份(300159,股吧)、北方創(chuàng)業(yè)、三一重工、中聯(lián)重科、南方泵業(yè)(300145,股吧)。大市值組合：中國重工、三一重工、中聯(lián)重科、中國南車。小市值組合：隆華傳熱、鞍重股份、北方創(chuàng)業(yè)、新研股份、康力電梯、南方泵業(yè)。