工程機(jī)械行業(yè)出口工作的主要特征

　　(1)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)：十一五期間我國(guó)工程機(jī)械共完成出口總額451.8億美元，是十五期間的5倍多，出口到世界近100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中2008年出口金額達(dá)134.2億美元，是出口最多的年份，同比增長(zhǎng)54.3%，是2002年的18倍。2008年出口占國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額(2773億元)的33%，比2002年的8%上升了25個(gè)百分點(diǎn)。自2008年10月以來(lái)，由于國(guó)際金融危機(jī)影響，出口開(kāi)始急劇下滑，2009年2月降至最低點(diǎn)而后開(kāi)始緩慢上升，2010年增長(zhǎng)幅度逐漸加大，最高的10月份月增長(zhǎng)達(dá)到72.8%，出口總額為103.4億美元，同比增長(zhǎng)34.2%，占國(guó)內(nèi)全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額4000億元的16.8%，比2009年僅上升1個(gè)百分點(diǎn)。其中履帶挖掘機(jī)、裝載機(jī)、大馬力推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、履帶起重機(jī)、塔機(jī)、叉車(chē)和牽引車(chē)等產(chǎn)品增長(zhǎng)幅度較大。

　　(2)在海外建立營(yíng)銷(xiāo)體系、服務(wù)備件中心和融資租賃公司。

　　中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)排頭兵企業(yè)徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、龍工、廈工、玉柴重工、山重建機(jī)、安徽合力、山河智能、成工、江蘇常林、力士德、鼎盛天工等公司在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有幾百家經(jīng)銷(xiāo)商，在北美、拉美、亞太、歐洲等地設(shè)有多家海外子公司、服務(wù)配件中心和成立海外融資租賃公司，開(kāi)拓了國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大了利潤(rùn)空間。

　　(3)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)或收購(gòu)相關(guān)科研院所。

　　目前，設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)或收購(gòu)相關(guān)科研院所，是中國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外布局的首選。成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)引進(jìn)外資企業(yè)的先進(jìn)科技理念和研發(fā)能力，提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)能力最有效也是最便捷的手段之一。部分大型骨干企業(yè)，在歐美并購(gòu)或設(shè)立海外研究機(jī)構(gòu)。企業(yè)并購(gòu)的研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)現(xiàn)有的研究部門(mén)形成了良好默契，為企業(yè)的研發(fā)工作創(chuàng)造了有力平臺(tái)。

　　(4)設(shè)立海外工廠。

　　從前，由于我國(guó)工程機(jī)械在國(guó)際市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品出口較少。近幾年，隨著“中國(guó)制造”的牌子越來(lái)越響，這種狀況已經(jīng)得到了極大改觀。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)好產(chǎn)品，再經(jīng)過(guò)港口等運(yùn)輸方式運(yùn)抵海外市場(chǎng)已經(jīng)不能滿足企業(yè)的需求，有些企業(yè)開(kāi)始尋求在海外建立生產(chǎn)基地的機(jī)遇。

　　例如：柳工印度工廠在印度中央邦印多爾市投產(chǎn)。該工廠從開(kāi)始建設(shè)到完工投產(chǎn)，投資約2000萬(wàn)美元，年可生產(chǎn)3000臺(tái)裝載機(jī)，成為印多爾地區(qū)最大的外國(guó)投資項(xiàng)目之一。

　　三一重工在2007年開(kāi)始其海外制造基地的布局。先是2007年年初在印度投資6000萬(wàn)美元建設(shè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地；隨后，同年9月，與美國(guó)喬治亞州政府簽署備忘錄，擬投資6000萬(wàn)美元新建工程機(jī)械制造廠；2009年，與德國(guó)北威州政府正式簽訂投資協(xié)議，出資1億歐元在科隆建設(shè)三一歐洲機(jī)械制造基地。

　　(5)并購(gòu)海外企業(yè)。

　　海外并購(gòu)，特別是并購(gòu)?fù)衅髽I(yè)，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展來(lái)講，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存。例如：中聯(lián)重科收購(gòu)意大利CIFA公司。2008年6月，中聯(lián)重科攜手弘毅投資、高盛公司和曼達(dá)林基金，斥資2.71億歐元收購(gòu)CIFA100%的股權(quán)。其中中聯(lián)重科出資1.626億歐元，獲得CIFA60%股權(quán)。最新的數(shù)據(jù)表明，CIFA經(jīng)營(yíng)狀況不斷好轉(zhuǎn)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，從市場(chǎng)份額、全球覆蓋率、品牌運(yùn)作以及產(chǎn)品線幾個(gè)方面來(lái)看，中聯(lián)重科已經(jīng)成為混凝土機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)。柳工收購(gòu)波蘭HSW(Huta Stalowa Wola)公司工程機(jī)械事業(yè)部。雙方于2011年1月18日在北京簽署了收購(gòu)初步協(xié)議，波蘭HSW公司成立于1937年，是波蘭著名的軍工及民用工程機(jī)械制造企業(yè)。1952年開(kāi)始生產(chǎn)工程機(jī)械，并在隨后的40年里，發(fā)展成為中歐最大的工程機(jī)械制造商之一。該公司向全球80多個(gè)國(guó)家出口其產(chǎn)品。近年來(lái)，波蘭政府實(shí)施了國(guó)有企業(yè)的私有化進(jìn)程，其中對(duì)HSW公司的民用產(chǎn)品部分即工程機(jī)械事業(yè)部的私有化進(jìn)程開(kāi)始于2010年1月，柳工通過(guò)公開(kāi)競(jìng)標(biāo)成為優(yōu)先收購(gòu)方，并經(jīng)過(guò)近半年的調(diào)查和項(xiàng)目談判，終于與HSW公司達(dá)成了初步收購(gòu)協(xié)議。

　　(6)參加國(guó)際知名展會(huì)。

　　比如：德國(guó)bauma、美國(guó)Conexpo-Con/Agg、法國(guó)Intermat、上海bauma、北京BICES等。

　　(7)出口促進(jìn)了人才引進(jìn)。

　　從前，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)與世界一流企業(yè)相比，技不如人是普遍現(xiàn)象。隨著整個(gè)行業(yè)全球化服務(wù)水平的不斷提高，中國(guó)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)悄然演化為一種國(guó)際企業(yè)間的博弈。設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)合作的路子已經(jīng)成為常規(guī)手段，一些有實(shí)力的企業(yè)正逐漸通過(guò)產(chǎn)品出口、并購(gòu)重組吸納國(guó)際高端人才，不斷縮小自身與國(guó)際巨頭間的差距。

　　(8)外資(合資)企業(yè)與國(guó)企、私營(yíng)企業(yè)三分出口份額。

　　目前，國(guó)有企業(yè)的出口額占總額的30.6%，外資(合資)企業(yè)占36.5%，民營(yíng)企業(yè)由15.8%上升至30.6%。

　　1.6 工程機(jī)械行業(yè)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)原因分析

　　(1)受益于行業(yè)的快速發(fā)展。

　　目前，全行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)有1400多家，其中主機(jī)企業(yè)710多家，職工33.85萬(wàn)人，固定資產(chǎn)原值668億元，凈值485億元，資產(chǎn)總額達(dá)到2210億元， 2009年平均利潤(rùn)率為7.51%。

　　我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額雙雙超越美國(guó)、日本、德國(guó)位居世界第一位。我國(guó)工程機(jī)械自給率從“十五”期間的70%左右，提高到目前的80%以上，逐步實(shí)現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越。包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車(chē)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位，我國(guó)成為了真正的世界工程機(jī)械制造大國(guó)。另外，因地鐵城軌建設(shè)、高速鐵路建設(shè)、風(fēng)電建設(shè)等特殊工程作業(yè)需要，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大型工程起重機(jī)、大型混凝土箱梁運(yùn)吊設(shè)備等超出了常規(guī)發(fā)展速度，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　生產(chǎn)集中度顯著提高，銷(xiāo)售額10億元以上的企業(yè)銷(xiāo)售收入占全行業(yè)總額達(dá)85%，而2005年只有22家，占行業(yè)銷(xiāo)售總額的比重為40%。

　　大型工程機(jī)械集團(tuán)增長(zhǎng)高于行業(yè)的平均水平，2010年銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)52.39%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)86.98%，100億元以上的企業(yè)突破10家(徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、龍工、廈工、小松中國(guó)、斗山中國(guó)、日立建機(jī)、神戶制鋼).

　　(2)受益于企業(yè)的科技進(jìn)步、自主創(chuàng)新。

　　(3)受益于工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

　　我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)水平按質(zhì)量、控制技術(shù)、節(jié)能、環(huán)保、安全及作業(yè)效率等方面，大體可分為高、中、低端三個(gè)檔次的產(chǎn)品。高端產(chǎn)品，動(dòng)力配置選用國(guó)際先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)；關(guān)鍵液壓及部份傳動(dòng)部件采用進(jìn)口件，或在國(guó)內(nèi)優(yōu)秀配套；信息化控制元件包括電子元件、液壓元件、傳感元件等也都選用國(guó)際品牌產(chǎn)品。這樣開(kāi)發(fā)出來(lái)的整機(jī)產(chǎn)品技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平接近。中端產(chǎn)品，這類產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率一般達(dá)到85%以上，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主要選用國(guó)內(nèi)的配套零部件和原材料，整機(jī)可靠性與國(guó)際先進(jìn)水平比較，差距較大，是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主打產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)多，產(chǎn)品同質(zhì)化和相互模仿比較嚴(yán)重。低端產(chǎn)品，主要是以低價(jià)成本為目標(biāo)，產(chǎn)品技術(shù)配置較低，故障率高，能耗高，排放指標(biāo)都在國(guó)Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)以下，存在安全隱患。這類產(chǎn)品包括簡(jiǎn)易農(nóng)用工程機(jī)械在內(nèi)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量達(dá)到40多萬(wàn)臺(tái)。按產(chǎn)業(yè)政策，在“十二五”調(diào)結(jié)構(gòu)中，這類產(chǎn)品應(yīng)屬于待改造或逐步納入淘汰之列。

　　(4)受益于工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的明顯提高。

　　工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量在競(jìng)爭(zhēng)中得到提升，無(wú)論是外觀造型和表面質(zhì)量、技術(shù)配置、產(chǎn)品可靠性縮短了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。特別是產(chǎn)品可靠性明顯提高，如今中、高端產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)平均提高了100多小時(shí)。根據(jù)國(guó)家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督中心的檢驗(yàn)報(bào)告，平地機(jī)平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)到711小時(shí)，內(nèi)燃叉車(chē)達(dá)到418.5小時(shí)，機(jī)重10噸以下的液壓挖掘機(jī)達(dá)到782小時(shí)，都比以前有較大幅度提高。

　　(5)受益于國(guó)家采取的一系列鼓勵(lì)出口的政策措施。

　　主要包括：商務(wù)部關(guān)于2010年全國(guó)對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作工作的指導(dǎo)意見(jiàn)；綜合運(yùn)用出口退稅等手段，支持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌、大型成套、高附加值及勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口；支持重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)；為有實(shí)力、有訂單的企業(yè)在接單、履約、售后服務(wù)及安全收匯等全過(guò)程提供服務(wù)；為出口基地、科貿(mào)創(chuàng)新基地等開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品認(rèn)證、信息服務(wù)、培訓(xùn)等平臺(tái)建設(shè)提供支持；支持企業(yè)到新興市場(chǎng)參展辦展，進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)和質(zhì)量認(rèn)證；支持企業(yè)發(fā)展境外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)辦售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；緩解中小企業(yè)出口融資難問(wèn)題，引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)積極為中小出口企業(yè)提供融資擔(dān)保；實(shí)行421億美元出口信用保險(xiǎn)額，推動(dòng)大型成套設(shè)備“走出去”等。

　　2、工程機(jī)械產(chǎn)品出口面臨的挑戰(zhàn)

　　(1)國(guó)家宏觀政策的影響。“十二五”期間，國(guó)家的GDP回調(diào)到7%左右。質(zhì)量和效益。結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入關(guān)鍵階段，增長(zhǎng)方式由投資、出口驅(qū)動(dòng)型逐步向內(nèi)需拉動(dòng)型過(guò)渡。積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策調(diào)整為積極財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。多次加息和提高存款準(zhǔn)備金率，進(jìn)一步收縮流動(dòng)性，國(guó)家有關(guān)鼓勵(lì)進(jìn)口政策等，必將對(duì)工程機(jī)械出口產(chǎn)生影響。

　　(2)國(guó)際市場(chǎng)需求不穩(wěn)，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。美國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)等世界工程機(jī)械制造業(yè)的主要企業(yè)調(diào)高了對(duì)我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的地位和作用認(rèn)識(shí)的同時(shí)，同我國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的合作和競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)和手段進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)在技術(shù)、管理和市場(chǎng)力量雄厚的大型企業(yè)將處于有利地位 .

　　(3)人才問(wèn)題。

　　(4)人民幣匯率問(wèn)題。

　　(5)企業(yè)要素成本上升的壓力持續(xù)增大。產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)提升預(yù)期進(jìn)一步增加。

　　(6)高端零部件和特殊原材料受制于人問(wèn)題。一些小型企業(yè)面臨考驗(yàn)。

　　(7)規(guī)范市場(chǎng)秩序和行業(yè)自律問(wèn)題。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范，不正當(dāng)經(jīng)營(yíng)、違反行業(yè)自律公約的現(xiàn)象在國(guó)際市場(chǎng)也經(jīng)常發(fā)生。

　　(8)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義。
3、工程機(jī)械行業(yè)“十二五”出口趨勢(shì)展望

　　3.1“十二五”全行業(yè)增長(zhǎng)速度

　　預(yù)計(jì)2015年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求將達(dá)到9000億元人民幣左右，2011年至2015年每年遞增約17%，主要依據(jù)：

　?。?）GDP增長(zhǎng)。

　?。?）宏觀經(jīng)濟(jì)政策。

　?。?）各地方和相關(guān)企業(yè)制定的“十二五”發(fā)展規(guī)劃。

　?。?）市場(chǎng)需求：以內(nèi)需為主?；A(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等。包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路建設(shè)、城市軌道交通建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、水電建設(shè)、圍海造地、房地產(chǎn)。

　　3.2 關(guān)于出口目標(biāo)

　　到2015年，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的主機(jī)產(chǎn)品需求量將達(dá)2000億美元以上。中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口將達(dá)到260億美元以上?！笆濉逼陂g工程機(jī)械出口將有三方面增長(zhǎng)點(diǎn)：

　?。?）大型工程機(jī)械。隨著大型工程機(jī)械發(fā)展品種規(guī)模增加，其在發(fā)展中國(guó)家新興市的出口機(jī)遇增加；

　?。?）中小型機(jī)種。已經(jīng)形成批量出口的，隨著產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，國(guó)際區(qū)域性市場(chǎng)更加穩(wěn)定，服務(wù)更到位，出口額會(huì)繼續(xù)上升；

　?。?）零部件。目前出口額已占出口總額的30%以上，但產(chǎn)品附加值很低，平均每噸產(chǎn)品出口價(jià)格1834美元，基本上是原材料與勞動(dòng)力出口，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于需求。但是高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格8萬(wàn)多美元，例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而嚴(yán)重制約了中國(guó)工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。為此，一方面要加強(qiáng)出口基地（企業(yè)）的建設(shè)和培育，另一方面要加強(qiáng)海外維修服務(wù)、備件供應(yīng)點(diǎn)的建設(shè)。

　　3.3 關(guān)于2011年行業(yè)出口預(yù)測(cè)。

　　協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)：2011年全行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)17%左右。出口額將增長(zhǎng)25%以上，恢復(fù)到2008年的歷史最高水平。

　?。?）國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策，將使固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%左右。

　?。?）穩(wěn)健的貨幣政策，將使新增信貸規(guī)模低于2010年水平，加上利率、準(zhǔn)備金調(diào)整等措施。

　　（3）自然災(zāi)害增多。

　?。?）企業(yè)庫(kù)存有所增加。

　?。?）要素成本增加。

　?。?）鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施需求平穩(wěn)，房地產(chǎn)投資仍將保持高位。

　　（7）確?！笆濉惫?jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2010年加大管控措施，2011年有所釋放。

　?。?）2011年GDP預(yù)計(jì)8%左右。

　　（9）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　3.4 2015年主要產(chǎn)品銷(xiāo)量目標(biāo)（其中20%左右為出口量）

　　2015年主要產(chǎn)品銷(xiāo)量目標(biāo)見(jiàn)表7。

　　3.5 關(guān)于出口產(chǎn)品質(zhì)量

　　目前我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂裝質(zhì)量的耐腐性、耐磨性、耐光性。而產(chǎn)品可靠性又集中在發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)四個(gè)環(huán)節(jié)上。在“十二五”期間的企業(yè)技術(shù)中心、實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)室重點(diǎn)對(duì)此四大系統(tǒng)進(jìn)行可靠性研究。

　　（1）主要產(chǎn)品平均無(wú)故障間隔時(shí)間（MTBF）由400小時(shí)提高到600小時(shí)。

　?。?）大部份產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)Ⅱ過(guò)渡到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)；出口產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）表面涂裝由溶劑性噴漆逐步向表面粉末噴漆與噴塑工藝轉(zhuǎn)型，在節(jié)能、環(huán)保方面基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　3.6 關(guān)于節(jié)能、降耗、減排

　　通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低10%，排污降低10%的目標(biāo)。